コンサルティング・サービス業向け
フォローアップで成り立つビジネスのために そして顧客に満足してもらうこと
今、WhatsApp・ドキュメント・メモ・表計算の間で働いているなら、これはあなたのためのものです。
コンサルティング会社
クライアント・進捗・成果物を同時にこなすチームに。
エージェンシー
クライアント・プロジェクト・未処理タスクの整理をもっと求めるビジネスに。
複数のクライアントを持つフリーランス
すでにサービスを売っているが、もっと明確に仕事を進めたい人に。
事務所・専門サービス
より整って見え、フォローアップを改善したいビジネスに。
B2Bプロバイダー
アカウント・長いサイクル・顧客ごとの多くの未処理タスクを扱う人に。
どう役立つか
解決をサポートすること 今日。
ページが顧客を連れてきます。その内側では、クライアントとの仕事の進め方の整理も Proyecta が手伝います。
より整理された顧客
各クライアントが誰で、どの段階にいて、各アカウントで次に何をするかが明確に。
DL
Despacho Lince
オンボーディングCN
Consultoría Norte
提案中EM
Estudio Maris
アクティブフォローアップが改善されたプロジェクト
バラバラなメッセージに頼らず、進捗、未対応事項、次のステップを確認できます。
未着手3
進行中4
レビュー2
完了5
より明確な成果物
何が納品済みで、何が足りず、何がレビュー待ちかが一目で分かる。
Propuesta v2.pdf
承認済みDiagnóstico Q3.docx
レビュー中業務ブリーフ
保留中業務の混乱を減らす
情報をチャット、ドキュメント、スプレッドシート、記憶に散らばらせるのをやめましょう。
「ドキュメント送りますね」
clientes_v7_final.xlsx
「メモ：請求書を確認」
RE: RE: RE: 進捗
たった一か所に
業務システム
ClientesProyectosEntregablesCobros
テンプレート
テンプレートから始めよう あなたのビジネスのために作られた。
数分でカスタマイズ。すべてスペイン語で。
使い方
こう動きます
/ 01
あなたのビジネスの仕組みを教えてください
クライアント・プロジェクト・成果物をどう扱っているか説明してください。
リクエスト内容
コンサルティング事業のページがほしい。サービスと連絡先を載せて…
生成中…
/ 02
Proyecta がページを作ります
数分で、作業を始められるベースが手に入ります。
生成されたブロック
クライアント一覧表
プロジェクトビュー
成果物 + ステータス
次のステップ
/ 03
調整して、今日公開
ステージ・項目・ビューを変更し、その日から使い始められます。
稼働中のシステム
公開済みリードアクティブ納品クローズ
ステージ、フィールド、ビューを編集