Come creare un modulo di preventivo che ti dà tutti i dati al primo colpo
Un modulo di preventivo funziona quando ogni campo obbligatorio è un dato che cambia il prezzo — in un trasloco sono sei — e l'invio non può partire a metà, così fai il preventivo al primo colpo, senza un secondo giro.
Marcela ha una piccola impresa di traslochi a Ensenada: un camion, due ragazzi e lei al telefono. Il martedì alle nove di sera le scrivono: «Ciao, quanto costa un trasloco?». Marcela risponde come sempre: da dove a dove?
La risposta arriva il mercoledì a mezzogiorno: «Da Sauzal al centro». A che piano? Il giovedì: «Terzo, e non c’è ascensore». Per il venerdì, quando finalmente riesce a mettere insieme quello che le serve per dare un numero, la risposta è già un’altra: «Grazie, mi sono già accordata con qualcun altro».
Quel preventivo non è andato perso perché era caro. È andato perso prima ancora di esistere — Marcela non è mai arrivata a dire il suo prezzo. Un modulo di preventivo esiste proprio per questo: perché la conversazione inizi dove quella di Marcela è morta, con tutti i dati già raccolti.
Che cos’è un modulo di preventivo?
Un modulo di preventivo è una pagina con le domande a cui hai bisogno di risposta per dare un prezzo a un lavoro, dove il cliente le compila tutte in un colpo solo. Non è il modulo di contatto — quello riceve di tutto, da un complimento a un reclamo. Questo raccoglie dati, e ogni domanda è messa lì apposta.
E «al primo colpo» non significa che il cliente risponda in fretta. Significa che quando apri la sua richiesta, è già completa, e all’accordo manca solo il tuo numero.
Perché WhatsApp non ti dà i dati al primo colpo?
Perché in una chat puoi chiedere, ma non puoi obbligare. Ogni domanda viaggia da sola, ogni risposta arriva quando il cliente può, e il preventivo si costruisce a rate nell’arco di due o tre giorni — mentre il cliente chiede in altri due posti che invece hanno risposto con un numero.
Pubblicare il tuo elenco di requisiti aiuta, e ci sono settori dove è una delle cose migliori che la tua pagina possa avere: «per farti il preventivo ci servono misura, quantità e data». Ma un elenco pubblicato è una richiesta. Si può leggere, e si può saltare — il messaggio ti arriva comunque: «Ciao, quanto costa?».
Un campo obbligatorio è un’altra cosa. Non è una domanda detta più forte: è una porta. Il modulo non lascia partire l’invio incompleto — la richiesta a metà non esiste, né nella tua casella né da nessuna parte. Questa è tutta la differenza tra chiedere i dati e averli.
Quali domande deve avere il tuo?
Obbligatorie, solo quelle che cambiano il prezzo. Facoltative, quelle che cambiano la tua risposta ma non il numero. E fuori, tutte le altre.
In un trasloco, il prezzo lo muovono sei dati: da dove, a dove, a che piano è ogni lato, se c’è l’ascensore, cosa portano e per quando. Con questi sei, Marcela fa il preventivo senza chiedere altro. Se ne manca uno, non può — per questo sono obbligatori. Come hanno saputo di lei, preferiscono la mattina o il pomeriggio, qualche nota? Questo sistema la risposta, non il prezzo: facoltativo o fuori.
Ed ecco l’avvertenza che quasi nessuno fa: il nemico del modulo è il modulo. Uno da dodici domande non te lo compila nessuno — chi vuole traslocare preferisce mandarti un messaggio, e sei tornato alle domande una alla volta. Ogni campo che non cambia il prezzo costa al cliente un minuto di pazienza in cambio di pura curiosità tua. Se hai un dubbio su un campo, quel dubbio è già la risposta.
Come ne fai uno nella tua pagina?
Lo descrivi. In una pagina fatta con Proyecta, la richiesta di preventivo arriva già di serie: cinque domande, quattro obbligatorie — nome, telefono, quale servizio ti interessa e cosa ti serve — e l’email facoltativa. Per molte attività, con questo parti già oggi.
Ma il tuo lo puoi chiedere su misura, descrivendolo proprio come hai descritto la pagina:
«Voglio un modulo per fare preventivi di traslochi che chieda da dove e dove, il piano di ogni lato, se c’è l’ascensore, cosa portano, per quando, e che si possano caricare foto dei mobili grandi.»
Ogni domanda esce con la sua forma corretta. «C’è l’ascensore?» si risponde con un clic — non con una casella di testo dove ti scrivono «credo di sì» —, la data con il suo calendario, e la foto come allegato: il cliente la carica dal cellulare e l’invio non parte finché la foto non ha finito di caricarsi. Per Marcela quella foto vale più di tre domande, perché «cosa portate?» è quella a cui rispondono peggio in chat: «beh, il solito di una casa». Il salotto si mostra meglio di quanto si descriva.
E se la tua pagina mostra già i tuoi servizi, il pulsante «Richiedi preventivo» di ciascuno apre la richiesta con il servizio già compilato — non chiedere al cliente quello che la tua pagina sa già.
Dove arrivano le richieste?
A una bacheca, non a una chat. Ogni richiesta è una scheda con tutto dentro — i sei dati, le foto — in colonne che nomini tu: da preventivare, preventivata, accettata. Ti arriva l’avviso via email per ciascuna, e il cliente non resta nel vuoto: la sua conferma gli promette cosa succede dopo, il tuo contatto con il prezzo.
E la scheda non si sposta da sola. Nel tuo WhatsApp, quello che sta in alto è il più recente; nella bacheca, la prima colonna è quello che non hai ancora preventivato. La richiesta del lunedì è ancora lì il giovedì, a guardarti, finché non la sposti tu.
Cosa non ti risolve il modulo?
Il prezzo. Niente nel modulo calcola o promette numeri: la conferma che vede il cliente dice che sarai tu a contattarlo con il prezzo, e quella promessa la mantieni tu, o non si mantiene. Fare il preventivo resta compito tuo — solo che adesso parti con i dati completi.
E non sostituisce nemmeno il vedere il lavoro, quando vedere il lavoro è il preventivo stesso. L’auto che «fa uno strano rumore» e la cucina che si misura con il metro si preventivano di persona; lì il modulo raccoglie quello che serve perché la visita valga la pena, non te la fa saltare. Un trasloco normale, con sei dati e due foto, sì che si preventiva a distanza. Un rumore di motore, no.
E chiede la stessa cosa a tutti: non esiste un «se risponde che è un locale commerciale, chiedigli qualcos’altro». Se metà dei tuoi lavori ha bisogno di un altro elenco di domande, non è un modulo con dei trucchi: sono due moduli. I campi, tra l’altro, non si modificano dal tuo pannello — li cambi come hai fatto la pagina, descrivendo la modifica.
Comincia dalle due date
Apri l’ultimo preventivo che hai davvero inviato. Cerca due date: il giorno in cui ti hanno scritto per la prima volta e il giorno in cui hai mandato il tuo numero. Quei giorni in mezzo non li hai fatti pagare a nessuno — li hai pagati tu, domanda dopo domanda, e sono il tempo in cui il cliente ha continuato a cercare altrove.
Il modulo non ti rende né più economico né più caro. Ti rende il primo a rispondere con un numero completo. Descrivi il tuo su Proyecta — le sei domande del tuo mestiere, la foto se ti serve — e pubblicalo sulla tua pagina. La prossima volta che ti scrivono alle nove di sera, i dati arriveranno da soli: proyecta.dev.